The Master Of The Bossa Nova The Complete 1958-1961 Recordings - CD

- Chega De Saudade (Odeon 3073, Brazil; Aka The Warm World Of João Gilberto, Atlantic 8076, USA)
1 - Chega De Saudade 2:01min
2 - Bim Bom 1:16min
3 - Hó Bá Lá Lá Lá 2:15min
4 - Desafinado 1:56min
5 - Brigas, Nunca Máis 2:04min
6 - Morena Boca De Ouro 1:58min
7 - Maria Ninguém 2:22min
8 - Lobo Bobo 1:19min
9 - Aos Pés Da Cruz 1:34min
10 - É Luxo Só 1:57min
11 - Saudade Fez Um Samba 1:45min
12 - Rosa Morena 2:04min
- João Gilberto Cantando As Musicas Do Film Orfeo Do Carnaval (7-inch EP)
13 - Manhá De Carnaval 2:38min
14 - O Nosso Amor 2:23min
15 - A Felicidade 2:51min
- O Amor, O Sorriso E A Flor (Odeon 3151, Brazil; Aka Brazil's Brilliant João Gilberto, Capitol T-10280, USA)
16 - Só Em Teus Braços 1:47min
17 - Se É Tarde Me Perdoa 1:44min
18 - Meditação 1:45min
19 - Corcovado 1:57min
20 - Discussão 1:49min
21 - Amor Certinho 1:52min
22 - Um Abraço No Bonfá 1:37min
23 - Doralice 1:26min
24 - Samba De Uma Nota Só 1:38min
25 - O Pato 1:58min
26 - Outra Vez 1:50min
27 - Trevo De 4 Folhas (I'm Looking Over A Four Leaf Clover) 1:24min
- João Gilberto (Odeon 3202, Brazil; Aka The Boss Of The Bossa Nova, Atlantic 8070, USA)
28 - Bolinha De Papel 1:18min
29 - Samba De Minha Terra 2:21min
30 - Saudade Da Bahia 2:16min
31 - Trenzinho (Trem De Ferro) 1:49min
32 - Presente De Natal 1:52min
33 - O Barquinho 2:30min
34 - Insensatez 2:24min
35 - O Amor Em Paz 2:21min
36 - Coisa Mais Linda 2:50min
37 - Você E Eu 2:30min
38 - A Primeira Vez 1:51min
39 - Este Seu Olhar 2:13min