1 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Siku Kuu (Holy Night)
2 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Lullaby
3 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Kimya
4 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Abe Wanene
5 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Mbambale
6 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Makeva
7 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Tambwe Dishinda
8 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Lutuku Ina Mudinga
9 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Oh Siekeni Wee Mama
10 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Munafika
11 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Emelina Ee
12 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Siku Moja
13 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Mwendele Baki Binda
14 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Lelo Nguba
15 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Kabundi
16 - Les Troubadours Du Roi Baudouin: Wa Buta
- Folk Tales Of The Tribes Of Africa
17 -
Eartha Kitt: The Elephant And The Tortoise (Hottentot)
18 -
Eartha Kitt: How A Hunter Obtained Money From His Friends The Leopard, The Goat, The Bush Cat, And The Cock, And How He Got Out Of Repaying Them (Efik-Ibibio)
19 -
Eartha Kitt: The Woman And Children Of The Sycamore Tree (Masai)
20 -
Eartha Kitt: 2:57 How It Came About That Children Were First Whipped (Ashanti)
21 -
Eartha Kitt: The Child And The Eagle (Baila)
22 -
Eartha Kitt: The Beautiful Girl Who Had No Teeth (Bavenda)
23 -
Eartha Kitt: The Smart Man And The Fool (Bakongo)