1-1 - Jose Baptista Da Silva: Garota de Ipanema (girl From Ipanema) 3:47min
1-2 -
João Gilberto: Desafinado 2:00min
1-3 - Sylvia Telles: Samba De Uma Nota Só (One Note Samba) 2:19min
1-4 - Sivuca: Tico Tico No Fubá 2:32min
1-5 -
Sérgio Mendes: Oba-La-La 2:31min
1-6 - Ed Lincoln: Aquarela Do Brasil 3:15min
1-7 - Carlos Lyra: Rapaz De Bem 3:19min
1-8 - Chiquinho do Acordeon: Delicado 2:46min
1-9 - Agostinho Dos Santos: A Felicidade 2:47min
1-10 -
Sérgio Mendes: Outra Vez 2:26min
1-11 - Gilberto Alves: Recordar 3:14min
1-12 - Orquestra Severino Filho: Rio De Janeiro 2:41min
1-13 -
Baden Powell: Dum...Dum...Dum...Dum 1:21min
1-14 - Carmen Costa: Aquelas Noite 2:16min
1-15 - Dorival Caymmi: Rosa Moreno 2:19min
1-16 -
Luiz Bonfá: Samba De Orfeu 1:13min
1-17 - Sylvia Telles: Fotografia 2:49min
1-18 - Orquestra Severino Araújo: Morena Boca De Ouro 2:56min
1-19 - Carlos Lyra: Chora Tua Tristeza 2:35min
1-20 - Maysa Matarazzo: O Barquinho 2:18min
1-21 - Pery Ribeiro: Caminhemos 3:03min
1-22 -
Luiz Eça: Molambo 2:34min
1-23 -
João Gilberto: Doralice 1:28min
1-24 - Luiz Gonzaga: A Dança Da Moda 2:54min
1-25 - Orlando Silva: A Jardiniera 3:07min
2-1 -
Luiz Bonfá: O Nosso Amor 7:38min
2-2 -
Sérgio Mendes: Tema Sem Palavras 2:03min
2-3 - Sylvia Telles: Dindi 2:35min
2-4 - Orquestra Severino Filho: Copacabana 2:49min
2-5 -
Baden Powell: Luz Negra 2:34min
2-6 -
João Gilberto: Bim Bom 1:16min
2-7 - Carolina Cardoso de Menezes: Magdalena 2:41min
2-8 - Djalma Ferreira: Eu Já Não Sei 2:44min
2-9 - Sylvia Telles: Corcovado 2:33min
2-10 - Vanja Orico: Berimbau-Capoeira 2:55min
2-11 - Agostinho Dos Santos: Manhã Da Carnaval 2:43min
2-12 -
Jackson Do Pandeiro: Na Corente 2:39min
2-13 - Luiz Gonzaga: Macapã 3:04min
2-14 - Carmen Costa: Tem Nego Bebo Ai 2:40min
2-15 - Dorival Caymmi: O Vento 3:28min
2-16 -
Luiz Bonfá: Marajó 2:07min
2-17 - Sylvia Telles: Discussão 1:58min
2-18 - Carlos Lyra: Maria Ninguém 2:56min
2-19 - Sivuca: Carioquinha No Flamengo 3:18min
2-20 - Manezinho Araújo: Lavandeira 2:52min
2-21 - Léo Peracchi E Sua Orquestra: Se Voce Jurara 2:27min
2-22 -
João Gilberto: Insensatez 2:25min
2-23 -
Sérgio Mendes: Nica's Dream 2:49min
2-24 -
Bud Shank: Carioca Hills 3:07min
2-25 - Black-Out (3): Dona Cegonha 3:16min