1 - Jazz-Optimisten Berlin: When It's Sleepy Time Down South 2:01min
2 -
Manfred Krug: Die Kuh Im Propeller 4:43min
3 - Jazz-Optimisten Berlin: My Bonnie Is Over The Ocean 3:40min
4 - Eberhard Esche: Ode An Die Seeaalsuppe 3:25min
5 - Jazz-Optimisten Berlin: When The Saints Go Marchin' In 2:30min
6 -
Manfred Krug: Zerstörtes Liebesglück 1:40min
7 -
Manfred Krug: Zwei Seelen 1:50min
8 - Jazz-Optimisten Berlin: Die Oliven Gedeihn 3:04min
9 - Gerd E. Schäfer: Ein Älterer, Aber Leicht Besoffener Herr 7:12min
10 - Jazz-Optimisten Berlin: Die Ballade Vom Briefträger William L. Moore Aus Baltimore 4:40min
11 - Eberhard Esche: Anekdote 1:10min
12 -
Manfred Krug: We Shall Overcome 3:40min
13 - Annekathrin Bürger: Die Arme Frau 1:04min
14 -
Manfred Krug: My Funny Valentine 2:42min
15 - Eberhard Esche: Der Engel 2:03min
16 - Jazz-Optimisten Berlin: Tiger Rag 2:50min
17 -
Manfred Krug: Die Sieben Sachen 2:05min
18 - Jazz-Optimisten Berlin: A Foggy Day (In London Town) 4:15min
19 - Eberhard Esche: Der Hase Im Rausch 3:55min
20 - Jazz-Optimisten Berlin: Mackie Messer 3:47min
21 -
Manfred Krug: Der Flaschenzug 2:05min
22 - Jazz-Optimisten Berlin: Neuer Abschiedsblues 5:39min